永和股份不超17.36亿定增获上交所通过 中信证券立功

　　中国经济网北京12月6日讯 上交所网站音信涌现，永和股份(605020.SH)非公设立行股票事项于昨日获通过。

　　永和股份2024年5月22日表示的2023年度向特定对象刊行A股股票预案(二次改进稿)涌现，本次向特定对象刊行股票拟召募资金总和（含刊行用度）不卓绝173,600.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于：包头永和新材料有限公司新动力材料产业园面目和补充流动资金。

　　本次刊行对象为包括公司控股激动、实质戒指东说念主之一童开国在内的不卓绝35名特定投资者，包括稳当中国证监会章程条目的证券投资基金处置公司、证券公司、信赖公司、财务公司、钞票处置公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法东说念主投资者、当然东说念主或其他及格投资者。证券投资基金处置公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其处置的二只以上居品认购的，视为一个刊行对象；信赖投资公司手脚刊行对象的，只不错自有资金认购。 

　　最终刊行对象将在本次刊行经上海证券往复所审核通过并经中国证监会应承注册后，由公司董事会字据竞价后果，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商详情。若刊行时法律、律例或标准性文献对刊行对象另有章程的，从其章程。通盘刊行对象均以东说念主民币现款花样并以并吞价钱认购公司本次刊行的股票。 

　　本次向特定对象刊行股票罗致竞价刊行花样，刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前20个往复日公司股票往复均价的80%。 

　　本次向特定对象拟刊行股票数目按照本次向特定对象刊行召募资金总和除以最终竞价详情的刊行价钱蓄意得出，且不卓绝本次刊行前公司总股本的30%。截止2023年12月31日，公司总股本为379,408,958股，按此蓄意，本次刊行的股票数目不卓绝113,822,687股（含本数）。最终刊行数目将由董事会与保荐机构（主承销商）字据相干监管机构最终应承注册的刊行数目上限、召募资金总和上限和刊行价钱等具体情况协商详情。 

　　本次刊行完成后，公司控股激动、实质戒指东说念主之一童开国认购的本次刊行的股票自觉行齐备之日起十八个月内不得转让，其他刊行对象认购的本次刊行的股票自觉行齐备之日起六个月内不得转让。若国度法律、律例、律例、标准性文献及证券监管机构对本次刊行股票的限售期有最新章程、监管主见或审核要求的，公司将字据最新章程、监管主见或审核要求等对限售期进行相应的退换。 

　　本次向特定对象刊行A股股票已详情的刊行对象为公司控股激动、实质戒指东说念主之一童开国，其参与本次刊行组成关联往复。除此以外，尚未详情的其他刊行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次刊行的股份组成关联往复的情形，将在本次刊行齐备后公告的《刊行情况讲演书》中赐与表示。 

　　截止2023年12月31日，童开国径直握有公司178,405,463股股份，占股本总和的47.02%，其戒指的梅山冰龙握有公司27,742,400股股份，占股本总和的7.31%；童嘉成径直握有公司1,218,000股股份，占股本总和的0.32%，童开国和童嘉成的一致行为东说念主童利民和童乐（未成年）分辩径直握有公司3,708,600股和1,218,000股股份，分辩占股本总和的0.98%和0.32%。综上，童开国和童嘉成所有可实质愚弄公司212,292,463股股份，即55.95%的股份表决权，为公司的实质戒指东说念主。 

　　本次向特定对象刊行股票数目不卓绝刊行前公司总股本的30%，若假定本次刊行股票数目为刊行上限且不沟通实质戒指东说念主之一的童开国拟参与本次刊行所认购的新增股份，按截止2023年12月31日公司总股本为基数蓄意，则本次刊行完成后，公司的总股本为493,231,645股，童开国和童嘉成仍将所有至少可实质愚弄公司212,292,463股股份，即43.04%的股份表决权，童开国和童嘉成仍为公司的实质戒指东说念主。因此，本次刊行不会导致公司实质戒指权发生变化。 

　　中信证券为永和股份2023年度向特定对象刊行A股股票的保荐机构，保荐代表东说念主为王珺珑、王家骥。